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【资讯】长江证券顶层关注信息化相关领域投资机会显著

发布时间:2020-10-17 01:51:37 阅读: 来源:衬胶设备厂家

长江证券:顶层关注信息化 相关领域投资机会显著

12月11日,长江证券2015年投资策略研讨会在上海国际会议中心举行,本次策略会就2015年我国宏观经济形势,行业投资策略及资产配置方向等议题进行深入探讨交流。

上海信息服务行业协会秘书长陆雷先生畅谈了移动互联网时代的大机遇,陆雷指出顶层很关注网络安全与信息化,从习大大的头衔中央网络安全和信息化领导小组组长就可以看出来。

陆雷爆料国产软件的自主可控、安全可信、高效可用大有文章,这三大要素将催生重要投资机会。关于自主可控,陆雷指出微软的股票一定会跌的,因为中国不再用他的软件了,相应的中国这样的机构就会有机会。

以下为演讲实录:

陆雷:各位,我是第一次参加这种会议。我们IT界的会和证券界的会有点不一样,我觉得IT的会更加活泼一些,我们这个会更严肃一些,讲很多的数据。在我演讲之前,我今天所讲的内容谨代表个人观点,这里面我可能会披露一点信息,或者说叫爆料,我对爆的料不负责任,大家自行判断。我想给大家讲讲,作为一个在行业里从业这么多年,我的身份比较复杂,我是很多交易所的IT顾问,因为种种原因,我又作为一个特许的代表,在去年上海市政府任职一年,今年刚刚到行业协会担任行业协会的秘书长。

我刚刚和几位年轻的80后的人交流,我说我们这个年龄的人恰恰是走完了从中国提出信息化到今天的完整的过程。我一会儿会谈到一些新的概念,我们的角度和认识可能是有所不同的。今天来我想和大家交流一下,未必是正确的,但是一定是我的真实所想。

这个题目是我今天凌晨一点想到的,本来我定的题目叫移动互联网的未来之路。后来我加了一个标题叫互联网思维之乱谈。为什么叫乱谈呢?从小我的语文老师教我,什么叫散文,叫形散而神不散。而我讲乱谈,我觉得我的PPT有点形神俱散。我争取到最后走到我们的移动互联网未来之路上。

我们首先来看一张照片,各位认识他吧,这是他在年轻的时候在北京拍的。后来他成长了,成为一位年轻的帅哥,他成熟了。然后他到一个县里担任了县委书记,这是他当县委书记时的照片。后来他娶了一位山东籍的美女,于是他成功了。

我们今天就从他开始谈起。我用的这些照片都来自于新华社官方网站,所以不涉及到版权问题。是新华社发布的习大大过去的老照片。我用的大量的照片和数据都是来自互联网的。我为什么一开始就说习大大,我先问叶总,习大大到现在到底有几个职务?最大的就是中共中央总书记,相信全场人都知道。他担任的职务有很多,我给你一张全的,首先中共中央总书记,其次中共中央军事委员会主席,中华人民共和国国家主席。三合一的老大。党、政、军三合一的老大。接下来他做了以前所没有的创新,我们今天所说的新常态,这就是新常态,从现在开始他就进入了新常态。第一个是中央全面深化改革领导小组组长、中央国家安全委员会主席、中央网络安全和信息化领导小组组长、中央军委深化国防和军队改革领导小组组长、中央财经领导小组组长。总书记要当小组组长。有一点我想是大家的共识,就是这四个工作很重要,我有一个新的观点,就是这四个工作做得不好。如果说做的好,一个企业的老大会去亲自抓吗?如果说这个工作做得好,你只要年终奖的红包够大就可以了。我今天着重要讲的是为什么他担任这四个小组的组长,因为这四个方面的工作既重要又没有做好。

我们来看,和我们今天这个会议相关的是中央网络安全和信息化领导小组组长,一会我会做分享。我们的财经工作也做的不怎么样,所以他还担任中央财经领导小组组长。这是我的挑战也是我的机会。正因为我们做得不好所以我们有很大的提升空间,而这种提升空间不是简单的量变,一定会走向质变。财经问题我不谈,我不是这方面的专家,我来谈谈IT问题。

首先看一个名字,中央网络安全和信息化领导小组。中央表示党中央,网络安全和信息化领导小组,我问大家一个问题,为什么不是信息化和网络安全领导小组,网络安全不通常是信息化大范畴下的一个子项吗?为什么这一次倒过来?有人思考过这一点吗?有的请举手。为什么是网络安全在前面,而信息化在后面?这个题目,这个名字实际上包含了深刻的含义。这个网络安全不是我们通常所理解的网络安全,也不是我们讲的互联网安全。他是什么?它是Cyberspace,为什么是这个词?这是今年9月份召开的中国-东盟网络空间论坛,这个论坛的英文名字当中就用到了Cyberspace这个单词。Cyberspace是一个哲学层面的词,在IT界的内部,在很高的层次,在一个小圈子里,我们始终坚持用Cyberspace在讨论问题。我相信大家在座的大部分人是第一次听到这个词,因为除了IT界的人士很少用这个词,Cyberspace是什么?请大家打开手机打开百度百科,我不做解释。但是我们要告诉大家的是什么?简单介绍一下。

昨天有人请我吃饭,我问了一个问题,我说中国未来发展的核心动力是什么?他说那是人们对未来美好生活的期待,对物质和精神不断追求的动力是整个人类发展的原动力。我说讲的非常好,我们学经济出身的人,认为这是对的。但是我要加一条,在我的理解是这样一个模式,您刚刚讲的对未来美好生活的追求,这是一个乘数,要乘上另外一个东西,那就是自由。

我们都知道有一个著名的钢琴表演艺术家,我不得不承认他长的比我帅,他的名字叫郎朗,但是在我们这个广袤的土地上会有1万甚至是10万个比郎朗更有天分的孩子,但是他没有机会摸到钢琴。而这种机会就是自由。Cyberspace讲的就是在虚拟世界创造的一种未来,给人各种机会和自由。互联网发展到今天,如果说互联网首先解决的是用最低廉的成本解决信息不对称的工作已经走到高峰的话,那么接下来,也就是我们未来之路第二步要解决的就是数据的问题,而最终解决的就是自由空间,或者说最大机会给大家互相交错选择的平台。这是Cyberspace的基本哲学概念,他落到现实生活当中,简单来说,现在我们在面对面的交流,在面对面交流之外,很多人都在看着手机,为什么?因为有人可能刚刚拍了我的照片,发在了微博、微信上,现在正在和朋友聊。

最近这两三年,我觉得工作特别累,不知道大家是不是和我有一样的感受,很简单,因为最近这两三年大家都学会了一个新技能,叫穿越。现在我们是在现实社会中交流,在现实社会当中要遵守的是现实社会规则,什么是现实社会规则,很简单,我说你听,你要发言要先举手。但是我们低头拿起手机的时候马上就进入了虚拟世界。在虚拟世界里就不只是我一个人有麦克风,也不只是我一个人能说,我能说,你也能说,这就是互联网发展到今天,移动互联网带给我们的新的内容。

所以我要特别强调一下,因为现在开始进入了爆料时间。各位都是做研究的。如果说各位要盯住中国未来互联网方面的新经济、新方向、新内容、新常态,习大大是必须要盯的。但是习大大事情太多了,担任那么多的职务。这个人大家一定要盯住,他的一举一动代表了中国未来IT产业、互联网产业的导向,这个人叫鲁炜,是正部级。我现在有很多的微信群,我们很多微信群都在直播他在干什么。大家知道最近他去了美国了,facebook可能快要解禁了。他去谷歌坐了一下无人驾驶的车。这些信息,互联网上未必有。我们圈内的个人可能会有。他现在是什么人?他现在是今天晚上做一个报告,7点半完成,9点就会承到习大大的办公桌上,他是中央网络安全与信息化领导小组的办公室主任(正部级),鲁炜是怎么样和我们打成一片的?据说他现在有八个群,每个群最大规模是500人。包括李彦宏、马云他们都在群里面,他会经常抛出一些问题。比如说大家对什么什么问题的看法,每个人看到了就发言,发言之后,晚上5点就会有人把发言记录总结一下,他总结好9点送给习大大,这是他的一天。我有幸参加了他们若干群当中的一个群。看到过他们这样的工作方式。现在中央就是用这样的方式在工作。这个群是覆盖全中国各个地方的。当然北京、深圳、上海的专家更多一些。他会提出很多奇特的问题让大家讨论。包括互联网大会提出的一些口号等等都会讨论,这就成为了一个集思广益的地方。他在一个虚拟空间,遵照平等的原则,大家共同贡献自己的智慧。这个比议会更直接,比智囊团的受众面更广。这就是现在的模式,所以大家做这方面的研究和了解这方面的动向一定要记得他。他的动向绝对不是没有意义的。

我今天要谈的,今天爆的第一块大料,因为今天我们要谈的是投资,你要让投资者能赚钱,你不把他当儿子他不干,要是你不能让投资者赚钱,你把他当老子也不行。我告诉大家,新常态下新思路,各位知不知道中国最近对于国产软件的自主可控、安全可信、高效可用是非常重视的。这三句话是递进关系,第一句话是叫自主可控。

自主可控的概念,第一条就是自主,为什么提自主可控,我讲一个最简单的例子。我现在比如说我作为行业协会代表,被IBM邀请去参观他们的核心数据库,看完之后回到国内,晚上有人来敲门了,说你是国安局的,同志你把IBM看到的东西都告诉我。我必须要说,要不说的话我就是判国罪,因为这是国家利益,他远超各种保密协议,因为我是中华人民共和国的公民。同样的道理,你IBM帮助中国农行做了一整套的系统,中国农行所有数据跑在这上面,晚上有人敲门了,敲开了IBM总设计师的家门,说我是FBI,你把农行所看到的东西都告诉我,他也必须要说,而且合同上这是不可抗力,这是不用负任何责任的。前不久,斯诺登爆料了,他告诉了我们帝国主义很多的事,其实这个事对于我们而言并不是新闻。斯诺登最大的贡献就是终于把我们这些专业人士知道的事让领导知道了。领导终于知道原来美帝国主义真的很坏。背后就是两个字——利益,其实我们也在干。只不过他们出了斯诺登,我们的保密条款做得不错。

在整个这样的背景和环境下,提出自主可控是非常重要的事。今天在座都是金融界的,长江证券老总也在,你的核心交易系统是用的谁的?数据库是用的谁的?交易系统用的是谁的?三个问题,大部分的证券公司都会说,我的主机用的是IBM或者是HP,数据库用的是甲骨文的,交易平台用的是恒生的,或者是金仕达,金仕达已经被美国收购了,这也是一家美国公司。你想你的软件、硬件都是它的。你何密可保。就好象你到浴室洗澡,你要保护隐私,你说在门口站个人,不让别人进来。但是人家都在浴室里装好摄象头了,实时直播。所以我们做的第一件事是要自主可控,中国认认真真在做努力,认认真真在做研究有自己独特成果的企业机会来了。以前他们是没有机会的,为什么没有机会?我做IT审计做了十几年,每次和相关的甲方,银行、证券、保险、政府官员谈到的问题,他们首先讲到的问题就是小陆我们敢用国产的,出了问题谁来负责?我们经过分析,进口的东西也可能会出问题。他说出了问题我可以向领导说,我用了最贵最好的东西还是出问题了,我没有责任。我可以理解,大家都可以理解,站在他的位置,他要考虑他的风险,一直是这样的。

但是现在中央开始出相关的文件了。我举一个例子,第一,从去年开始中央下了一个文,现在直接导致整个国内各个省都在出文,上海也要出台了,就是政府购买计算机设备,第一必须要捆绑办公软件,第二办公软件价格优一个上限,这个上限远远低于微软的价格。远远低于office软件的价格。什么概念?第一件事情先从PC换起,所有的PC要求自主可控,要购买国产的软件。他从财政的角度来讲,我要求你对资金进行管控,我要求你采购的金额不能超过300元,而一套微软的office要卖掉900以上,他规避了WTO的规则。各个省出文件的先后次序,不是取决于这个省的经济发达与否,而是和微软签约是不是到期了。等到到期了,所有的软件都会换掉,所以微软的股票一定会跌的,因为中国不再用他的软件了。中国这样的机构就会有机会。

第二,叫安全可信。什么叫安全可信。也就是说你的这些国产设备、硬件、软件要经过我们的测评。这个我昨天在互联网上搜了一下,这个事情还没有搜到,这个是一个半保密的事情。目前我们正在北京有一家中字头的上市公司,正在做全面的目录测试。最近我有很多的会员单位都希望通过我的关系可以加入这个目录,这个目录就是国产可信软件订购目录,由他来做统一的测评,第一要求国有软件,第二是自主知识产权软件产品,第三经过他的测试,测试完成之后认证你是安全可信,于是接下来就会列入采购的红名单,并且在国有企业,政府条线运行。这个变化将会从下半年开始,因为这需要有一个测试的过程,另一方面和微软有签约还没有到期。暂时还不能动。一到合约到期,接下来就会换了。所以像这样一些,目前国内是从这里开始的。

第三个高效可用是我们努力的目标。不得不承认我们国内的硬件产品,比如说我们的龙芯还是很慢的。当然也有办法,我们可以并行处理,无非是耗点电。所以我们国家全面启动对自主研发的支持。上海可能要重启上海计算机厂的工作。未来国企,重要的金融机构会被要求用国产,全部要用国产,只要国产可用。以及去IOE,I是英特尔,O是甲骨文,E是EMC存储。但是这个事情是很难的,因为整个过程是涉及到我们国家安全的,我们要把安全自己控制,不能握在美国手里。现在提出的是全国产以及去IOE化。特别提醒大家军队要全国产。我可以告诉大家,军队以前用的大量都是进口的。而这一次军队比政府要求更高,已经开始全面替换了。而这种全面体会将会给国内大型的IT制造企业和软硬件集成企业带来重大的机会。第三是自主安全目录认证。目前正在全面展开,已经有一部分企业通过认证了,有一部分企业正在认证。我个人的观点,大家一定要关注这个目录,这个目录将会决定未来销量的风向标。一旦进入这个目录,他短期内销量增加三四倍是很容易的事情。因为之前大量被国外的软件占据了市场主导地位,现在一下子就收付了失地。我们现在可能从市场占有率不到30%,迅速到70%。所以销量在短期内增长三四倍是很正常的,利润率也会翻番,就会出现这样的机会,大家可以研究。

接下来我们大家谈谈我最近的工作。刚刚主持人介绍我是来自于上海信息服务业行业协会。我的主要工作或者是主要工作之一就是开会,我们主办各种各样的会。我先给大家看看我们最近开的几个会。因为我们行业协会开会有一个重要的特点叫两头推动,什么意思?一头是市场推动,我们的会员要求要把这个会开起来,第二头是政府推动。我和搞证券的人不是很熟,我虽然每天和证券公司和银行打交道,但是大量都是和IT部门、风控部门和稽核部门打交道,和做业务的部门不是很熟,我觉得有一点,我们的金融市场有点对政府的动作的研究不足,这也是我今天想和大家聊的。我们太多去关注市场,但是大家要知道,在现在的中国,在强政府的状态下,政府对未来的市场有非常大的影响力。他可能不是决定性的,但是会有影响力,除非是马化腾、马云这样,有强大的能力,脱离市场掌控形成自己独立市场的,剩下大部分都是受政府掌控的。在中国我们叫有中国特色的市场经济。

这是我给大家看的第一个会,我最近讲的会都是最近一个月内开的会。第一个会议叫网络信贷服务业白皮书发布仪式。这是什么?是互联网金融。我们再往下看,这是我们搞的第二个活动,这个活动我做了一点创新,叫第四届上海智慧城市体验周,是10月27日到11月15日。这张照片是我们的开幕式。以前每年的开幕式都是市里领导来按一个大球启动。我们今年是在人民广场,我们在上海六个地方,六个广场,包括张江、漕河泾、复旦大学等六个地方,我们在10点27分,突然出现一帮人出来跳小苹果,打出一个标语叫智慧城市走进美好生活。地面有四个机器人(300024),这个机器人是和现场跳同样的动作的。所以这个舞是人和机器人一起跳的。当天晚上新闻也播了。

这是我们刚刚开完的叫2014年智慧社区创新论坛暨智慧社区创新联盟成立大会。政府现在很多事情已经不能做了,从经济学角度来说,他慢慢要做看不见的手来影响市场,而不是看得见的手,这是未来得方向。有一些事情还是要做,怎么做?政府希望社会组织来做。为什么我给大家看这些会,这些会都是受到两端需求最后产生出来的。也就是目前我认为可能我们整个社会在IT这一块未来发展的热点。

这是刚刚结束的移动互联网大会,我们已经办到第六届了。这是市经信委主任来致辞的。这是12月9日,也就是前天在宝山刚刚召开的首届中国产业互联网高峰论坛。在这个会议上,由中国互联网协会代表工信部给上海市宝山区授了一块牌,叫中国产业互联网示范实践区,这是全国第一块。这是我们最近一个月内连续推动的活动,我开的会。

总结一下,四个关键词。第一个是智慧城市。第二个是移动互联网,第三个是互联网金融,第四个是产业互联网。排名不分先后。都是未来我们的重点或者是热点。时间的关系我无法展开来讲,我主要给大家讲讲移动互联网。我先问大家一个问题。今天各位没带手机的请举手?没有。我们今天的各位用的手机是非智能手机的请举手?没有。各位,百分之百。我们今天在座少说有300多人,我们在一个300多人的会场,百分之百的每个人都拥有至少一部,甚至有的人是两部智能手机,这表示什么呢?

我给大家示范一下,未来你的手机会放在哪里?请注意大家看一下我的动作。大家看到我手放的位置了吗?未来各位的手机就会放在脖子后面。有点像机器人了。手机就是你的智能信息处理终端。为什么放在脖子后面,因为这个地方不影响你的活动,最方便,做什么都不影响。有人问供电怎么办?很简单,未来你的衣服里都会有发动机,通过摩擦、动作、势能来供电。有人说看不见,看的见,眼镜。这个眼镜一打开,在我的面前会出现一个全搞清,50寸到100寸可调的半透明的屏幕,我配上空间鼠标就可以全部做到。大家以前在美国电影当中看到的场景,现在都已经实现了。我是在今年上半年看到的,为什么我可以看到,因为这项专利技术20年的保护期到期了。这里面有一个光电技术,这个专利保护期到期之后,他可以生产了。这个技术20年前就研发出来了,但是因为太贵了,主要是用在军事上,美国不让出口。现在专利保护期到期了,现在可以开始生产了。这个眼镜成本大概是四五百块钱,他准备卖999。这个眼镜有一个比较大的缺陷就是他有一根线,拖在眼镜腿上,下面接一个蓄电池充电宝。现在连充电宝都是我们密不可分的一部分了。

我们来看看移动互联网的内容和数据。首先我们看一下,到2014年年底,全球互联网用户普及率达到40%,全球互联网用户接近30亿,向较于上一年微增2亿,最关键的一个特点,从当年的少部分特权人士拥有到现在大量的普通人拥有。目前智能手机用户量增长最大的是来自农村地区。为什么?你想想一下,你现在不用手机旁边会有一台笔记本。但是我们的农民工在种田,想和小孙女聊天怎么办?他没有PC,只能是掏出手机发微信。所以现在在农村移动互联网增长速度是最快的。目前互联网普及率在发达国家有78%,发展中国家仅仅为32%。还没有使用互联网的人90%以上在发展中国家。但是我们看一下中国的数字,中国的互联网普及率突破45%,手机上网用户突破5亿。而艾瑞咨询的数字告诉我们,手机上网用户突破6.5亿,虽然数字有差异,但是没有人会否认现在已经超过5亿了。2015年超过7亿是一定会完成的事。我们看到中国移动互联网的上升是非常快的。这是中国互联网按发展统计中心的数据。

这里有一个很重要的方面,就是手机已经超越PC成为了第一上网工具。我给大家讲一个场景,现代人都学会一个新的技术叫穿越,为什么各位觉得很累,因为你不仅要在现实社会工作,还要在虚拟社会工作。比如说叶总刚刚上来致辞,致辞的时候没有办法。但是下台的时候,就有人给他发微信了,领导这个事怎么办?他就要开始工作了。所以人的工作效率提高了,人也会变得累了。这就是为什么投资和洗脚行业会快速发展,因为脑子累了,要去洗脚。因为手机是在任何地方都可以用的,而PC主要是在家里的。

这张图我要详细讲一下。我相信在座的人每天使用手机的累计时间,刚刚讲了不包括打电话,主要是用于微信聊天、观看新闻、社交、购物、看视频等应用,相信在座每个人每天都会超过2小时,有没有超过5小时的?超过5小时的请举手。就是每天用我手机时间超过5小时。看来也是有的,凡是举手的都是年轻又漂亮的。为什么?5小时现在我们认定的是重度使用者,大量集中在80后和90后。我们根据统计数据来看,70后基本上每天是在2-3小时,实际上是每天的碎片时间。现在我每天开车,我再车前面做了一个手机架,在红灯的时候就刷一下微信,绿灯再回来。因为手机可以利用碎片化时间来工作的。你任何的碎片化时间都可以工作。我们最近在考量一个地方的wifi建设的好坏,一般我们都躲到厕所最里面的位置去测试一下。实际上厕所里是wifi使用的高峰场所。如果说这个地方覆盖不好那就是不好,这个地方很好其他地方一定会覆盖的很好,因为那个地方的结构最复杂。

这张图告诉我们,中国移动互联网用户平均每天接触媒体时间为5.8小时。我们看到这当中使用手机不包括短信和电话的是104分钟,使用电脑或者是笔记本上网的是100分钟,看电视60分钟,平板设备42分钟,阅读报纸和杂志是25分钟,收听电台是17分钟。曾几何时我们上班时候有一个习惯就是买一份报纸,之后我们用拨号上网,我们发现有一个网站叫新浪,我发现他的新闻是实时的,然后我不再买报纸,我到了办公室之后就打开新浪看一下新闻。而最近一年,我已经不再看新浪或者是搜狐了,而是在开车停车的时候看一下腾讯新闻或者是每日头条的APP。我们每天都在被改变,只不过这种改变你没有发现。在移动互联网发展过程当中,这是我们每天所面临的,而这样的关系正在全面的上升。

我用一个数据简单的告诉大家,未来在移动互联网领域它有多大的价值。假如说我们每个人每天使用手机的时间是2小时。老天是公平的,给到我们每个人每天都是24小时,每个人睡觉的时间是8小时,我们还有16个小时,16个小时中有两个小时在虚拟世界,这还仅仅是使用手机的时间还不包括使用PC的时间,1/8。我们全社会的经济总值,或者说全社会商品零售总额有没有1/8在移动互联网上发生呢?大家算一下这当中的差值,这就是未来。一会儿我用双十一的数据来做证明。

也就是说在移动互联网端未来还是非常宽广的,移动互联网并没有达到最高值,只是说第一波高峰结束了,就是普及高峰,节袭来会进入孕育高峰。为什么和手机游戏有关的股票都猛涨,这是有道理的。2013年中国手机市场的零售量达到了4.08亿部,其中智能手机销售3.5亿部,同比增长84%,在整体手机市场份额达到了87%。今天我们在场的情况是100%,因为大量的非智能手机用户是老人,老人喜欢用老人机,但是这个很快就会变。我们调查发现,现在老人也要用智能机了,因为他想和孙女在微信上通话。现在市场上专门做老人的智能机的公司已经有了,而且卖的非常好。未来因为手机的便携会整个取代传统的PC,这是未来的方向。

有一个段子叫什么呢?耐克是被索尼打败的。为什么耐克被索尼打败?耐克是生产球鞋的,索尼是生产游戏机的,因为游戏机的出现,孩子们都不愿意出去玩了,都在家里玩游戏机,所以索尼把耐克干翻了。而索尼被诺基亚干翻了,以前我们老是用数码相机,而诺基亚发现我们可以用手机来取代数码相机,所以索尼的数码相机被诺基亚干掉了。诺基亚被谁干掉了我不说大家也知道。我们往往不是被同业的竞争对手打掉的,而是新来的人用一种崭新的思路把你干翻在地。我刚刚换了手机,我用的是华为,因为我觉得华为已经值得我去支持他了。我讨厌华为文化,但是我尊重这家企业。我找来找去最小的屏是5寸屏,我后来才知道,手机厂商的梦想就是干掉平板,所以他们把屏幕做大,当你屏幕够大的时候,你就不需要平板了。平板厂商被手机干的无路可逃,所以他们提出干掉笔记本。笔记本说我要干掉PC.PC怎么办?PC只好滚蛋。所以PC的股票千万不要买,这就是未来得趋势,大家想想看是不是这样的,这是不是每天在我们生活当中发生的。

这张图是移动互联网发展最快的地点。我有一个大学同学考了上海外国语大学的英文研究生,毕业之后他去一家瑜珈馆做了教练。你想想高学历、语言又好,英语硕士专业水准,被专业列为重点的培养对象,单位先后送到美国和印度去培训。我问他一个问题,我说你觉得美国和印度和中国在瑜珈方面最大的不同是什么?他说你这么一问我觉得确实有不同。什么地方不同呢?因为我去瑜珈馆实习的时候,他们会安排我再前台做接待,我发现进来的客户主要是女同志,问的第一个问题截然不同。在美国一般问的第一个问题是你们这里的老大是谁,你们这里最好的健身教练是谁?有的话我就和厉害的人学,我就买单,因为他们崇尚个人英雄主义。而在印度,他们会问你们的瑜珈是什么流派的。我说瑜珈还有流派的?他说有的,只不过中国人不知道而已。而回到上海,我做接待的时候,女士进来问的第一个问题是,你们这里有没有wifi,大家想想,这是不是每天就在我们生活当中发生的显示的场景和故事。而wifi是什么?它是智慧城市的基础,后面的发展都是基于它的。通讯网络的发展带来了移动互联网端,手机是你未来的移动信息终端,他在那里都可以通过联网来为你提供信息。未来移动互联网发展最快的上网地点一个是车上路上,一个是有wifi的公共场所。现在有很多中小企业已经开始研究现实空间和虚拟空间相结合的场景化应用。我认为未来这是一个发展的动力。我们能不能吃着火锅就把大衣买了。火锅的桌面上是不是可以提供一个购物清单。我能不能吃着胡萝卜就下订单买青萝卜。我能不能唱歌的时候就把演唱会门票定了,能不能唱歌的时候把家里菜给买了。这就是虚实结合的场景化应用。在特定的场景,需求能不能得到解决。今年的7、8月份无锡市的地铁已经出了虚拟超市了,他进了地铁上的大屏幕上都是二维码,菜,你扫一扫就把这些东西给买了,到家东西就送到家了。超市要完蛋了。未来要做什么样的程度?你在上地铁的时候,你下单,我知道你要什么菜,你在出地铁的时候,菜就给你送到手上。这是香港地铁明年就要推出的服务,未来超市怎么办?未来1号店怎么办?未来这是一个非常广阔的空间。

我们看一下这张图,这张图非常有意思,这是我们每天的生活习惯。绿色的线是PC,黄色的线是iphone,蓝色的线是ipad。首先我告诉大家,每天凌晨5点上网人数是最少的,大家看到从5点之后,ipad和iphone开始使用了,为什么?起床了。8点半之后PC是一根直线的上升,就是上班了,打开电脑收邮件,收好邮件,10点多邮件收好就不看了,准备吃饭了。吃饭的时候大家看这里,11点半蓝色的下滑,绿色的上升。为什么?因为pad太大,手机比较小,我们可以左手拿手机右手吃饭,这个动作大家经常看到。你看数据会体现你的习惯,在吃饭的时候,手机的应用比pad好。然后下午下班了。6点的时候,pad一路上升,为什么?告诉大家,如果说两个手都可以解放的时候,在路上,在地铁上,大屏幕的感觉比小屏幕好。这就为什么手机要大屏幕,就是因为手机要干掉pad,这就是大屏带来的好处。

未来大家看一下这里,我们互联网服务是无处不在的,网络购物、社交、地图应用,我的PPT将会共享给大家,所以我不详细讲了。这是互联网对传统行业的渗透融合指数。现在最差的是教育、汽车、房产。特别是教育和汽车。我们现在传统的教育企业和传统的汽车企业,对互联网几乎是一无所知。我用的是一直所至,这个词一点都不过分。唯一做的比较好的是比亚迪(002594),其他汽车厂商做的东西都是扯淡。

接下来我们看一下双十一的数据,大数据是571亿,后面的数据大家要注意到,无线交易是2013年的4.5倍。道理很简单,当年双十一的时候,我们的美女们通宵守在电脑旁边动鼠标。今年她们觉得那样太屌丝了,在被窝里点点就下单了。因为现在的网络速度够快,现在的手机处理能力够强,而且手机端的操作更加容易和方便。所以手机端现在是用的非常多的,这个数据就在这里,是2013年的4.5倍。农村全面发力,目前农村消费占比10%,最畅销的是手机和电视。大数据大发神威,6小时处理100PB,每秒处理7万单。经过双十一考验的系统,放在全世界任何国家都可以经得起考验。我们做上海证券交易所的系统的时候,我们做了一个考量,到底是引进哪一个国家的,后来发现国外都不靠谱,他们一秒处理1万笔就是上限了,而我们这里一秒处理10万笔是起步。是不是能很好的运行谁也没有把握,只好自己做。而淘宝做出来的能够经得起双十一考验的系统全世界都适用。

在线视频和教育是未来移动互联网发展的大方向。在线教育和在线视频,现在我们都上4G了,日本韩国上4G之后,90%的流量都是来自于视频的。我们礼拜一开会的时候,我们市里面有一个处长跟我说,我很想来听,但是没有办法,我被抓出来开会了。我说没有关系,我给你一个网站,你可以直接看视频直播。他虽然在那边开会,但是他的心跟我在一起。

各位,手机解决的就是我刚刚讲的自由的问题。我回头来讲,为什么我们前面讲未来是一个生活的美好期望,自由是社会发展的原动力。我给大家一个数字,今年上海软件与信息服务业电子工业总产值是5000亿,明年目标是6000亿,互联网服务是800亿,其中互联网金融是300亿,明年互联网金融稳超500亿。上海GDP的增长也就是5-6%,但是软件和服务业的增长速度是超过20%的,像互联网金融的增长将会超过200%。国内的互联网投资并购非常的活跃,BAT的并购明显呈现上升趋势。移动互联网产业规模不断扩大,应用服务日新月异。大家看到这是细分行业的情况。总体来说,通讯作为第一大应用。电子商务快速发展。而电子邮件和BBS持续走低,BBS正在全面被微信所取代。在移动互联网时代,最重要的词是入口。谁掌握了入口,谁就掌握了未来。入口就相当于平台。而接下来在掌握入口之后,讲究的是黏性。

因为今天我的题目是乱谈。除了移动互联网,我这个三个词要给大家讲一下,因为现在骗子太多,有很多人都在讲云计算、物联网和大数据,我觉得95%都是忽悠。我告诉大家我理解的什么是云计算。云计算最早是IBM提出的一个观念,当时做了一个活动,这个观念是很多国际知名厂商提出来的,他是说把你家里的电脑贡献出来,你每天上班的时候,家里的电脑没有用,你为什么不共享出来呢?当时美国的互联网发展很快,每家都有宽带。当时的云计算的概念是说把计算共享化。以前我一个复杂程序要一台计算机计算1万个小时,而现在我是把这一万个小时分到1万台计算机去计算,然后我再收回来。这是云计算最早的起点。后来发现这个在军事上很好用,比如说我把一个东西放在一个保险柜里,这个保险柜一旦失窃就什么都没有了。而我现在把东西放在100个保险柜,只要100个保险柜没有都出问题,那这个东西就是安全的。其实银行业是云计算的概念。到最后就是不需要有一台机器来提供服务,最关键的是闲暇时期的应用。通过云计算,机器的使用效率会得到非常大的提高,这种提高可以达到3倍,云计算会导致他的使用成本降低。前提的条件是网络的不简单化,高速话。未来云计算将会是非常好的提高效率的做法。就是相当于一个CPU,变成多核的CPU,它变成多台机器的并联运算。

物联网,刚刚讲了95%的人不懂,物联网这个99%都是骗子。今天各位听我讲了之后,各位都会成为专家。以后有人跟你谈物联网,你就跟问他三个问题。第一个是无源供电。无源供电的概念就是不通过电线供电。第二个是自组网。自己组网。第三个是无线通讯,解决这三个问题就是物联网,有任何一个问题没有解决都不能叫做物联网。所以他们现在提出泛物联网。那个我们不做讨论。我可以告诉大家,美国军方早就用了物联网了,我们在对越自卫反击战的时候,我们越南有胡志明小道,美国人想轰炸这个小道怎么办?他就开飞机撒了振动传感器,那个传感器只有7天的作用,他把这些振动数据收集起来,就可以在地图上规划出来,然后美国人就可以轰炸这个地方。这个振动传感器就是最早的物联网的模型,因为他没有解决无源供电的问题,所以他是一次性的,只有7天的寿命。另外是自组网,如果说我的手机连不到基站我连他,他连不到基站,他连另外一个。我们这个网络里只要一个是好的,我们就建立一张新的网络拓扑,把数据传递出去,这是最难的。第三个是无线通讯,这是最容易解决的,我看过一个物联网成熟应用,是做在牛的胃里,他是要提高牛的产奶率,奶牛场最大的痛点就是空怀率,就是这头奶牛过了发情期却没有怀孕,以前看奶牛有没有怀孕是靠老师傅来凭经验来控制的。如果说判断错了,你要白养着奶牛一年。一般正常的奶牛场有25%的奶牛是不会怀孕的,他要白养一年。这家奶牛场说我们可以应用大数据,他有一些有规律的数据,他把传感器放到牛的胃里,然后他就可以甄别出这个奶牛到底有没有怀孕,他把怀孕率从75%提升到80%。而且不需要以前的老师傅了。他这个传感器是用的红外和微波加热来供电的,我就问他,牛会有什么感觉?他会觉得胃里很暖和。传输问题也没有问题,你只要走一圈数据就可以传递出去了。这家公司现在快要上市了。

最后讲一下大数据,现在大部分人没有明白大数据到底是什么?很多人用的一个词实际上不是大数据而是数据统计,我们没有弄清楚大数据和数据统计的概念差别。什么是数据统计?我举一个例子,我今天穿上黑色的中装,根据数据统计,他有100次穿上这个黑色中装的时候,他有95次是演讲很精彩的,这是数据统计,是有一个有逻辑关系的数据链,这个我们称之为结构化数据。而大数据讲的是非结构化数据。我讲一个经典案例,超市通过收银条的统计分析发现买奶粉和尿布的46%的男性顾客买了啤酒。所以超市不管为什么,他就把啤酒柜台放在奶粉旁边。后来发现,来买奶粉和尿布的男性是被老婆赶过来的,男性不太喜欢逛超市,买了奶粉和尿布之后,他会要犒劳一下自己,于是就买了啤酒。所以尿布和啤酒的关系就建立起来了,在通常情况下这个逻辑是没有的。而没有建立联系之前,他就是半结构数据或者是非结构数据。大数据研究的是这个数据。

这是三个基础知识给大家做一下普及,最后上海信息服务业行业协会欢迎您的加入,我们一年会费只有2000元,谢谢大家。

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